黄霞
10月，中国汽车工业召集零部件行业的各分支机构共同讨论汽车零部件行业各分支行业的发展与趋势。在讨论期间，中国汽车工业协会车用仪表分会秘书长陈建海的发言，引起汽车零部件行业的普遍关注和担忧。
本期《汽车零部件》栏目聚焦车用仪表行业，全面了解电控化时代，我国车用仪表行业的发展趋势，思考本土仪表企业的生存境况，探竟本土仪表企业未来发展的路在何方。
在多次与陈建海进行沟通与交流之后，本刊记者发现电控化对车用仪表行业的影响比其他行业来得更彻底。陈建海说，我国最早一批车用仪表top10企业几乎快要全部消失了，第二批新兴的车用仪表企业正在成长，但似乎很难赶上仪表电控化的发展趋势。在新技术领域，多为外资企业独占，他们的研发也多在国外进行，内资企业在很多新技术上处于空白，未来生存空间越来越狭窄。与此同时，车用仪表行业的很多业务开始慢慢流失，被其他行业揽入其中。更为可怕的是，未来的信息时代自主品牌企业或被迫逐渐撤出车用仪表领域。
“独霸一方”已打破
我国汽车仪表行业内产品技术质量水平发展不平衡，企业之间管理水平、生产效率、装备状况差距很大，企业之间打破了过去各自独霸一方的市场格局，互相渗透对方市场，加剧了行业内部的竞争。同时，由于外资企业本身的综合优势，在国内市场产品招标竞争中一直处于优势地位，使绝大多数自主品牌企业的生存空间受到了压缩。
目前，行业从业人员约2.5万以上，总资产超过50亿元，行业排名前20的企业占OEM配套车型总量95%以上的份额。国内主要参与OEM配套的公司有近20家，其中乘用车主要是由外资品牌企业配套，其分别是：大陆汽车电子、博士投资、江森自控、延锋伟世通、马瑞利、电装和矢崎。而内资企业主要配套商用货车、客车和其他中低端车型，分别是：上海德科、江苏新通达、黑龙江天有为、比亚迪仪表、浙江汽车仪表、东风汽车电子、航天科技、黄山金马、四平仪表、成都天兴、诸城市新东方、南京申华及其他几家中小民营企业。据了解，自主品牌企业的产品也能够满足国内外各种车辆的配套和维修需求。
我国车用仪表行业产业集中度得到进一步提高，龙头企业和自主品牌企业同步发展。在标杆企业大陆汽车电子（芜湖）有限公司每年近30%增长率快速发展带领下，浙江汽车仪表和江苏新通达、诸城市新东方、黑龙江天有为、比亚迪仪表等一批企业迅速发展壮大，成为行业自主品牌新的代表。产品质量已基本达到主机配套需求，交货及时性、产品成本、新产品开发能力与开发速度、产品技术含量、生产效率和生产能力等方面均有了大幅度提高和飞速发展，已初步具备参与国内外市场竞争的能力。
业务流向“电控家族”
随着中国汽车工业发展，车用仪表行业近几年里取得了较大的发展。产品已走出了单一功能的电子化阶段，进入成套汽车仪表的数字化时期，多种结构与功能的组合式仪表走向了统一结构的数字化驱动仪表方向；车用仪表的显示方式也有图形方式、指针模拟方式和数字方式等多种；随着通讯技术进步， 正走向集娱乐、通讯、信息多功能一体的信息中心方向发展。
自主品牌企业在产品方案和质量水平上与发达国家的企业基本持平，已经具备了较强的竞争能力，但工艺装备和产品技术水平，与外资、合资企业相比差距较大。目前合资或独资企业的产品平台开发直接在国外进行，生产工艺和装备由国外直接引进，具有一定技术优势，但其技术开发能力主要依赖于国外母公司；而内资企业拥有国内市场的销售渠道和经济型产品，通过技术创新和技术改造，产品的产量和质量上能满足现有国内车型的配套需求，但工艺装备和技术研发水平较差。特别是新技术快速发展过程中，业内还存在一些空白，新的显示技术（如HUD与OLED技术应用）、测量技术、控制技术的研究投入严重不够，无法满足新的需求，使这部分产品慢慢从车用仪表行业中分离出去，变相地淘汰了原来应属于仪表行业的业务范围。
数字化控制和通信技术应用，使仪表开发、生产、检测走进了一个全新的时代，多功能一体化、网络化控制、在线自动化装配与检测，使行业发展进入一个全新的时代。目前车用仪表的主流技术是：新型传感器、电子控制、计算机与车载其他电子系统有机结合，使之成为现代汽车的信息和控制中心。但是汽车仪表的数字化有两种形式：一种是实现数字化显示的仪表；另一种是采用数字化技术对信号或显示进行处理和控制的仪表都是数字化仪表。
本土企业或“被迫撤出”
近年来 ，行业内企业间发展状况出现了明显的不平衡现象，由于各企业间在生产效率、产品平均单价与平均利润率、设备自动化率等方面的差距，占行业企业数少数的外资品牌企业利用其品牌、技术和原有的国际市场配套关系继续稳步发展，占领了更多的国内外市场份额，而企业数占行业中多数的内资品牌企业大多数都在走下坡路，所占据的市场份额和企业营业额、利润额逐步下降，而且多数中小企业入不敷出。其中：自主品牌企业除个别外，均呈现出发展动力不足、市场份额规模缩小、技术发展受限、产品开发出现瓶颈、高水平技术与管理人员短缺的现象。主要原因是大多数内资企业均是以国内自主品牌汽车配套为主，特别是主要为国内商用汽车配套为主，而国内商用车市场整体下滑的状况严重影响到了行业配套企业的生存和发展。另一方面，新的外资品牌企业加速进入国内市场竞争。江森自控与一汽下属企业合资成立新的仪表合资，企业直接介入一汽集团内部乘用车和商用车系列产品的配套、博士投资与奇瑞下属控股企业合资从事仪表和娱乐系统产品生产。新老外资企业利用集团内部合作关系，首先垄断部分配套市场，再利用其技术、人才、品牌和资金优势扩大品牌汽车配套市场的优势，最后再进一步争夺乘用车自主品牌市场和国内商用车配套市场的份额，从而加据了国内市场的竞争，使本就生存困难的自主品牌仪表企业经营雪上加霜。如本年度内，老牌中日合资企业重庆矢崎利用其优秀的质量管理优势，摆脱原先主要依靠出口市场的策略，快速介入国内自主品牌配套市场，并占据一定份额，实现营业额和利润总额30%以上的年增长率。总的来讲，随着合资企业走下高端品牌配套的神坛，全面参与到中低端自主品牌产品开发招标之中，自主品牌企业可能被迫逐渐撤出目前的领域。endprint
智能仪表“不可阻挡”
随着电子、通讯、网络及信息技术的快速发展和在现代汽车上的广泛应用，车用仪表发展已全面走进电控化时代。车用仪表在向着时尚、个性、多功能方向发展的同时，产品的网络化、信息化、智能化成为车用仪表行业高速发展的主流。
网络总线控制技术作为未来信息化发展的方向，已广泛受到国内外制造商的重视，制造企业已广泛采用该技术，以提升其整车的技术水平。通过大量采用电子控制模块，如车身控制器（VECU & Vehicle electrical control units）、车辆行驶数据记录仪、燃油电喷控制系统（diesel electrical injector system ）、ABS/ASR/EPS等，以提高安全性、舒适性和可靠性，改善排放等。
车辆的信息化、智能化将推动信息显示技术的快速发展，作为信息显示的窗口，未来仪表将以综合信息显示模块的形式出现，成为车辆与驾乘人员信息沟通的窗口，它将集成车辆状态监控显示、导航系统、视频监视、娱乐系统等多种功能为一体。
为适应未来整车技术发展的需要，开展仪表的智能化、信息化和网络控制技术的应用研究，是仪表行业研发工作的重点方向。
传感器是汽车电子控制系统的重要部件，没有传感器就没有今天的车辆电子控制技术的飞速发展。国家将重点扶持车辆电子产业的发展，而新型传感器将会面临前所未有的良好发展机遇。
据统计，目前车辆电子控制系统，如发动机控制系统、安全气囊等，其传感器所占的价值比重为60%？70%；一般每台车所采用的传感器大约为40？80个之间，少数多达200个以上，因而汽车传感器的需求量将非常巨大。
仪表产品的发展方向是信息传输与处理过程数字化与电子化、信息显示终端多功能化、系统集成化。仪表产品成为一个集成了感觉、识别、情况分析、信息库、自适应和自动控制在内的六大功能于一体，显示车辆行驶时各种参数、保证安全经济驾驶的汽车行驶智能化辅助系统方向发展，并且结合计算机技术和英特网技术，利用CAN总线等先进技术实现车用仪表智能化和信息与控制中心化方向发展。产品平均寿命里程达到700000km以上，能适应各种恶劣的使用环境要求，特别是高低温度、随机振动和复杂电磁兼容性的要求符合国际先进水平标准。生产和产品质量方面进一步提高，产品一次抽检合格率，产品零公里的不良产品率降到50ppm以下，机械加工手段和检测手段实现高度自动化，最大限度地降低人工因素的干扰。endprint
